CRM Starter Cho Doanh Nghiệp Dịch Vụ
Quản lý khách hàng, pipeline, hợp đồng và công nợ trên Lark Base
CRM Starter Cho Doanh Nghiệp Dịch Vụ giúp founder/owner và team sales nhỏ thay thế Excel, Zalo và ghi chú rời rạc bằng một Lark Base gọn: khách hàng, deal, follow-up, hợp đồng, công nợ và Owner Dashboard. Pack phù hợp để bắt đầu miễn phí, sau đó nâng cấp sang AI Setup Mini nếu cần map theo quy trình riêng.
Giới thiệu
Trong gói có gì
Khách hàng & nguồn lead
Lưu hồ sơ khách hàng, số điện thoại, email, nguồn khách hàng và trạng thái tư vấn.
Pipeline bán hàng
Quản lý cơ hội theo giai đoạn: mới, đang tư vấn, đã gửi báo giá, đàm phán, thắng hoặc thua.
Lịch sử chăm sóc
Ghi lại từng lần gọi, Zalo, email, gặp trực tiếp và ngày follow-up tiếp theo.
Hợp đồng
Theo dõi hợp đồng nháp, đã gửi, đã ký cùng giá trị hợp đồng và trạng thái xác nhận.
Công nợ thu tiền
Ghi nhận số tiền đã thu, còn phải thu, ngày thu tiếp theo và trạng thái thu tiền.
Owner Dashboard
Dashboard gồm KPI khách hàng, cơ hội, giá trị pipeline, hợp đồng, công nợ và biểu đồ trạng thái.
Hướng dẫn vận hành
Checklist bắt đầu trong 30 phút, quy trình hằng ngày cho sales/admin và quy trình hằng tuần cho owner.
Dành cho ai
- ▸Founder/owner doanh nghiệp dịch vụ B2B đang quản lý khách bằng Excel, Zalo hoặc Google Sheet.
- ▸Team sales/admin 1-10 người cần một nơi chung để theo dõi khách hàng, deal và follow-up.
- ▸Doanh nghiệp cần kiểm soát hợp đồng và công nợ cơ bản nhưng chưa muốn triển khai ERP/kế toán phức tạp.
- ▸Team đã dùng Lark và muốn bắt đầu với CRM gọn trước khi tự động hoá sâu hơn.
Kết quả đạt được
- ✓Biết khách hàng nào đang mới, đang tư vấn, đã chốt, tạm dừng hoặc thất bại.
- ✓Nhìn được pipeline bán hàng và giá trị cơ hội đang mở trong Owner Dashboard.
- ✓Không bỏ quên khách nhờ bảng lịch sử chăm sóc và view cần follow-up.
- ✓Theo dõi hợp đồng và công nợ còn phải thu ở mức cơ bản.
- ✓Có bộ khung để Diginno map tiếp thành bản CRM riêng theo quy trình công ty.
Dùng như thế nào
- 01
Clone hoặc mở template
Dùng link trong starter pack để mở Base mẫu và copy về workspace Lark của bạn khi quyền chia sẻ đã được bật.
- 02
Đọc setup guide
Làm theo checklist 30-60 phút để nhập khách hàng, tạo deal, ghi chăm sóc, hợp đồng và công nợ.
- 03
Xoá hoặc giữ dữ liệu mẫu
Dữ liệu mẫu giúp hiểu flow; khi dùng thật, bạn có thể xoá hoặc copy sang bản làm việc riêng.
- 04
Vận hành hằng ngày
Sales/admin mở view cần follow-up, cập nhật pipeline và ghi lịch sử chăm sóc sau mỗi tương tác.
- 05
Review hằng tuần
Owner mở dashboard để xem pipeline, hợp đồng, công nợ và các điểm cần can thiệp.
Câu hỏi thường gặp
Template này có thay thế phần mềm kế toán không?+
Không. Công nợ trong template dùng để owner/sales/admin theo dõi khoản phải thu cơ bản. Hạch toán, thuế và hoá đơn vẫn cần hệ thống kế toán riêng.
Có cần tài khoản Lark không?+
Có. Template chạy trên Lark Base nên bạn cần tài khoản Lark để copy hoặc vận hành trong workspace của mình.
Có tự động chia lead hoặc nhắc việc không?+
Bản Starter chưa bật automation. Chia lead, nhắc follow-up qua Lark/Zalo/n8n là phần nâng cấp trong AI Setup Mini hoặc triển khai 1:1.
Tôi có thể tuỳ chỉnh trạng thái/giai đoạn không?+
Có. Nên chỉnh các field có hậu tố Starter như Trạng thái khách hàng Starter, Giai đoạn bán hàng Starter, Trạng thái hợp đồng Starter và Trạng thái thu tiền Starter.
Diginno có thể setup bản riêng theo Excel hiện tại không?+
Có. Điền file ai-setup-intake.md trong pack để mô tả quy trình hiện tại, sau đó Diginno có thể map thành bản demo riêng trong gói AI Setup Mini.
Thông tin
- Nền tảng
- Lark Base
- Phiên bản
- v0.2 Productized Base
- Giá
- Miễn phí khi ra mắt
- Định dạng
- Template link + starter pack ZIP
- Ngôn ngữ
- Tiếng Việt
- Phù hợp
- SME dịch vụ B2B
👇 Nhận miễn phí
Nhập email để nhận link tải qua email.